储能产业跌宕2023:中小业者订单骤降,市场向头部聚集
2024-06-03 【 字体:大 中 小 】
“去年明显感觉到产业技术以惊人速度在迭代,像我们这样的小厂家,的确有点跟不上,不管是资金,还是人才,都跟不上。”万承礼对记者说,这“有点被行业抛弃的感觉。”
过去三年,在新型储能行业迅速崛起的浪潮中,万承礼曾是这个领域的幸运儿。
万承礼是在2021年正式进军新型储能行业的。这一年,他在深圳开了一家小型的新型储能电池工厂。在随后的2022年,储能产业一路高歌,电池原材料碳酸锂价格上涨到每吨约60万元,是当前价格的6倍,储能电池“一芯难求”,上下游企业大幅增加产能,他把握住了储能原材料价格快速上涨的机遇,大量生产储能电池,使得他一夜暴富。
万承礼回忆,当时客户“为了拿到货,甚至到我们厂里过夜蹲点”。得益于市场对储能电池的供不应求,万承礼在2022年净赚了6000多万元。
然而,世事无常,万承礼的好运并未持续太久。随着2023年下半年市场供需变化,让他措手不及。订单骤降,库存暴增,利润下滑,使他陷入了前所未有的困境,资金链顿时变得紧张起来,他为此还“卖掉了一套房”。
压力之下,万承礼被迫断臂求生,从去年10份就开始减产。“现在只能观望着,将来能不能活下去不好说。”2月4日,万承礼在接受第一财经记者采访时说。他向记者透露,过去一年,他一共亏了数千万。
从一夜暴富到倒亏数千万,万承礼只用了短短半年时间。他曾满怀希望地期待行业回暖,但现实却让他失望。他说:“过去半年多来,我一直处于失眠、焦虑和紧张的状态当中。”
万承礼把这归结于行业狂热带来的市场产能过剩和价格大战。
在产能方面,据行业不完全统计,2023年以来,储能厂商已公布扩产计划有近70项,总投资逾4700亿元,规划储能电池及系统总计扩产产能超900吉瓦时。
与之相应的是企业数量的暴增。天眼查数据显示,2023年新成立的储能相关企业多达7.2万家,是2022年的1.8倍。
但盲目跟进和扩产带来的不一定是资产,而是负担。“伴随各路玩家的涌入,拥挤不堪的储能市场更是鱼龙混杂。”阳光电源董事长曹仁贤说,“很多储能设备投而不用,直接造成储能技术雷同、产品质量同质化、劣币驱逐良币等风险。”
中国化学与电源行业协会储能应用分会秘书长刘勇介绍,2023年前三季度储能电池累计出货量仅127吉瓦时。这一年,第三季度,储能电池产能利用率普遍低于50%。产能过剩增加了企业竞争压力,行业进入低价竞争周期。
储能招投标市场厮杀激烈,一个标的常常有几十家企业参与竞逐。不少头部企业陷入储能电池价格战泥潭。比亚迪、中车株洲所、欣旺达、中天储能、鹏辉能源等相继以最低报价出现一些招标报价中。
在价格方面,储能电池平均价格从2023年初的0.9元-1.0元/瓦时下降至年末的0.4元-0.5元/瓦时,价格直接腰斩。目前,国内产品销售接近成本价。
万承礼告诉记者,他们的成本价大约是0.45元/瓦时,但目前对外销售的价格已经跌至0.3元/瓦时。即便如此,他们的工厂还是没有什么订单。
高工产业研究院预测,2024年储能电池价格将稳定在0.4元/瓦时左右,预计储能系统价格将稳定至0.8元/瓦时,但低于成本价的无序竞争仍会存在。
不过,对于资金实力雄厚、技术实力强大的头部企业来说,现阶段似乎一个扩大市场份额、提升品牌影响力的时机。2023年9月,埃克森新能源在珠海投资100亿元的储能电池项目开工;10月,平煤神马集团等企业投资100亿建设的储能及动力电池项目开工;11月,江苏恒安储能科技在宿迁投资100亿元的储能电池项目开工;12月,海辰储能投资130亿的储能锂电池项目开工……
与此同时,部分电力央企作为储能产业下游业主,开始逐步向上游延伸,通过集团下设子公司,或者与宁德时代、海博思创、中科海钠等储能头部企业成立合资公司,布局储能系统集成、储能电池等业务。
某央企储能板块相关负责人向记者表示,和以往不同,在今后的项目中,公司对储能设备的筛选会越来越严,以保证储能电站的未来收益。“主要看质量,而不仅仅是价格。”他说,在对储能设备的选择上,公司更青睐于有规模、有品牌、专业化的厂商。
行业机构预计,2024年储能产能将持续过剩,供过于求成为市场主基调,在央国企储能子公司陆续入局,及具备核心零部件供应能力的集成企业竞争下,预计50%以上的储能系统企业将被淘汰出局。同时前十名系统企业市场份额持续扩大,将占据80%以上市场。
远景集团高级副总裁田庆军向第一财经记者表示,行业在演变,如果企业赶不上行业演变的速度,就可能被淘汰。如果能跑赢,将来就会越来越好。
万承礼则说,行业的“草莽时代过去了”。
(文中万承礼为化名)
举报 第一财经广告合作,请点击这里此内容为第一财经原创,著作权归第一财经所有。未经第一财经书面授权,不得以任何方式加以使用,包括转载、摘编、复制或建立镜像。第一财经保留追究侵权者法律责任的权利。 如需获得授权请联系第一财经版权部:021-22002972或021-22002335;banquan@yicai.com。 文章作者
林春挺
关键字新能源储能电厂电力央企
相关阅读 如何理解2023年用电量的超额增长?电力在现代社会中被广泛运用,用电量是观察经济运行状态的重要指标。
02-07 16:48 多省份部署今年能源工作重点,释放哪些信号能源安全和绿色转型仍然是今后一段时间国内能源工作的两个核心主题。
01-23 21:06 广东储能万亿市场开启,2024开年备案项目同比涨逾5倍2024年1月1日至23日,在平台上备案的储能项目数量达到75个,数量远超2016至2021年的备案总数(共46个),且多个项目总投资达5亿元,个别项目总投资甚至高达17亿元。
01-23 15:58 历经“疯狂内卷”的一年,8成储能系统集成商真的会倒下吗“疯狂内卷”的2023年已过,2024年的储能市场形势将有何变化?
01-12 20:08 电力股走高 机构称电力运营商业绩有望大幅改善机构认为,电力运营商的业绩有望大幅改善。
01-02 11:11 一财最热 点击关闭猜你喜欢
广东建立领导干部应知应会党内法规和法律法规清单制度
股价1年飙涨逾12倍!这家AI服务器制造商比英伟达更恐怖
桃李面包增长停滞:大比例分红同时有息负债膨胀 控股股东减持+质押+大比例分红套现大量资金
灵均投资被罚背后:量化产品史无前例大撤退,私募踩踏性转换股票
LPR连续5个月“按兵不动” 30年期国债期货为何续创历史新高?
中建三局联合体中标广州黄边村城市更新项目 总投资额约110亿
2023年我国全员劳动生产率为161615元人,比上年提高57%
统联精密:公司长沙MIM生产基地厂房建设已完成竣工验收
两会快讯丨人社部:就业市场开局良好 人工智能、大数据等专业人才需求旺盛
新加坡航空波音客机降落时引擎冒浓烟!航司称刹车系统出故障
科学家发展强磁场红外光谱技术,将继续探索新维度拓扑物理规律
秋色绚烂媲美北欧,枫叶不输加拿大!90%人遗憾错过它的最美季节
国机精工:8月7日高管刘斌减持股份合计2万股
美元走软、金价大跌的真正原因在这里!黄金显著回调后接下来如何交易?
中国石化(600028SH)拟斥8亿元到15亿元回购股份用于注销 回购价不超981元股
可代步可户外轻野,20万级北京现代第五代胜达该如何选?
喜临门(603008SH):实际控制人及其一致行动人增持股份计划实施完成
近22亿大手笔!高瓴资本将获健康元8%股份 其他多笔投资数月浮盈超42亿
信佳国际(00912)发布年度业绩,股东应占溢利3210万港元,同比减少4632%
外汇百晓生:黄金2390多单如期获利,注意减仓持有