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A股三大指数集体上涨北向资金净买入超120亿光刻机、半导体板块涨幅居前

2024-05-21 【字体：大中小】

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　　A股三大指数集体上涨，创业板指涨近1.8%，北向资金净买入超120亿。盘面上，光刻机、电子化学品、高带宽内存、存储芯片、半导体、6G、CPO、F5G、Chiplet概念等位于涨幅榜前列。

　　截至午间收盘，沪指上涨0.73%，报2979.56点；深成指上涨1.65%，报9196.71点；创业板指上涨1.79%，报1780.22点；科创50指数上涨2.35%，报789.76点；北证50指数上涨1.07%，报899.60点。两市半日合计成交6683亿，北向资金净买入126.98亿。

　　53股涨停封板率59.55%

　　涨停股方面，截至午间收盘，共计53只个股涨停，另有36只个股一度触及涨停，封板率59.55%。

　　个股方面，芯片股强势反弹，光刻胶方向领涨，蓝英装备、新莱应材、张江高科、华亚智能等涨停；氢能源概念股集体走强，国林科技、全柴动力、京城股份、康普顿等涨停；算力、CPO概念股一度冲高，汇源通信涨停，高新发展盘中再创历史新高；卫星导航概念股表现活跃，烽火电子、四川九洲、高斯贝尔涨停。下跌方面，高位股继续退潮，国脉文化跌停，华扬联众、克劳斯接近跌停。

　　北证50指数涨1.07%，北交所板块没有个股涨停。

　　北向资金：净流入126.98亿元

　　截至午间收盘，北向资金净流入，其中沪股通净流入63.82亿元，深股通净流入63.16亿元，合计净流入126.98亿元。

　　行业资金流向：19.6亿元净流入半导体

　　行业资金方面，截至午间收盘，半导体、通信设备等净流入排名靠前，其中半导体净流入19.6亿元。

　　净流出方面，证券、银行等排名靠前，其中证券净流出10.5亿元。

　　个股成交金额TOP10

　　个股成交金额方面，截至午间收盘，中科曙光位列两市第一，成交金额86.09亿元；中兴通讯位列两市第二，成交金额72.99亿元。

　　今日要闻

　　证监会：将对DMA等场外衍生品业务强化监管完善制度

　　证监会新闻发言人2月28日就私募基金DMA业务有关情况答记者问时表示，下一步，证监会将对DMA等场外衍生品业务继续强化监管、完善制度，指导行业控制好业务规模和杠杆，严厉打击违法违规行为，维护市场平稳运行。

　　证监会主席吴清：资本市场的规范要求极高法治兴则市场兴

　　证监会2月28日消息，2月27日，证监会党委书记、主席吴清主持召开资本市场法治建设座谈会，就完善资本市场基础制度、加强法治保障听取意见建议。吴清强调，资本市场的规范要求极高，法治兴则市场兴。证监会将认真研究吸收与会代表提出的意见建议，与有关方面一道共同推动加大法制供给、提升执法效能、强化司法保障，更好发挥法治在资本市场高质量发展中的固根本、稳预期、利长远作用。

　　比特币一度突破64000美元加密货币市场“狂飙” 24小时超11万人爆仓

　　比特币最近有多疯狂？近一个月涨幅超过40%，创下自2020年12月以来最大月度涨幅。上一次比特币价格站上6万美元，发生在2021年11月，距今已有28个月。据界面新闻，这主要与美联储6月降息的可能性、4月“减半”事件、新现货ETF获批上市等因素有关。美国实施降息的预期，增大了高收益或波动性较大的金融产品对投资者的吸引力。

　　中国芯片突传重大利好！福建晋华赢得美国司法部诉讼

　　最新消息显示，历时五年，中国大陆芯片企业福建晋华集成电路有限公司在美国摆脱了所谓“经济间谍”和其他刑事指控，终于获得清白。美国旧金山的法官玛克辛·切斯尼在非陪审团审判后裁定该公司无罪。美媒报道称，美国司法部打击中国所谓“窃取知识产权”的行动受挫。

　　阿里云全线降价20% 最高降幅达55%

　　阿里云全线下调云产品官网售价，平均降价幅度超过20%，最高降幅达55%。这是阿里云史上最大力度的一次降价，涉及100多款产品、500多个产品规格，覆盖计算、存储、数据库等所有核心产品，其中，云服务器ECS最高降36%、对象存储OSS最高降55%、云数据库RDS最高降40%。降价后，阿里云核心产品价格都击穿了全网最低价。

　　A股纳入因子翻倍！富时罗素全球股票指数大调整 76股新入列（名单）

　　近日，英国富时罗素指数公司（FTSE Russell）公布全球股票指数（FTSE Global Equity Index Series）半年度指数审查报告。报告显示，将新调入A股76只，调出1只。此外，按照富时罗素2023年8月3日公告，将于今年3月把2023年9月沪深港通扩容后新调入的A股的纳入因子从12.5％提升至25％，调整措施将于3月4日生效，3月15日进行指数调仓。

　　证券日报头版：跟风炒作ST股票无异于刀尖上跳舞

　　近期，多只ST板块股票涨势突出。但是，从这些上市公司披露的风险提示公告来看，公司的基本面并没有发生变化，且背后存在“可能终止上市”“涉嫌违法违规，正在立案调查”等不同程度的风险事项。然而，面对一些存在风险甚至可能退市的股票，市场却往往表现出很大的兴趣——股价出现非理性上涨走势，聚集较大的交易风险。不管是什么原因，跟风炒作ST股票无疑是在刀尖上跳舞，是万万要不得的。

　　丘栋荣、谢治宇最新调仓动向曝光这些个股被增持

　　记者据2月以来披露的最新回购股份公告统计，丘栋荣、谢治宇旗下的在管基金已对部分个股进行了调仓，其中被调仓的上市公司包括从事航空装备产业的航宇科技、传媒企业新经典、医疗保健行业安图生物、“光刻机”概念股芯碁微装、半导体行业澜起科技等。具体来看，丘栋荣买入了航宇科技、新经典与博众精工，小幅减持了中庚小盘价值2023年四季度时的第六大重仓股安图生物；而谢治宇则加仓了芯碁微装、福光股份、澜起科技与禾望电气。

　　2月111款国产网络游戏获批机构看好行业景气度提升

　　2月27日，国家新闻出版署发布2024年2月份国产网络游戏审批信息，共111款游戏获批，这也是国产网游版号发放量连续第3个月突破100款。本次获批产品包括腾讯参与投资的《黑神话:悟空》，网易的《天启行动》，完美世界的《完美新世界》，中青宝的《九州元意歌》等。长城证券指出，从版号发放时间以及数量来看，政策端正持续释放积极信号。游戏行业具备较高景气度，建议关注后续新品测试情况以及上线为公司带来的边际变化。

　　机构观点

　　国金证券：慢性乙肝治愈赛道潜在市场空间广阔

　　国金证券研报指出，慢性乙肝治愈赛道潜在市场空间广阔，相关政策落地将加速乙肝临床治愈门诊建设，进一步催化市场增长。近年来真实世界的循证医学证据不断积累，基于长效干扰素治疗的临床治愈率可达30%以上，为现阶段可及的治愈最高的治疗方案。目前乙型肝炎领域多款在研创新药物展现出较好的应用前景，但治愈率仍未较现有长效干扰素+NAs药物方案显现出相应优势。此外创新药物单药治疗往往存在复发率高的局限性，创新药物和长效干扰素及NAs多药联用方案为现阶段临床试验方案中的重要趋势，多个药物临床试验结果证实加用或联用长效干扰素可降低患者停药后复发率。整体看乙肝治疗药物格局短期难以颠覆，长效干扰素及NAs仍将是未来慢乙肝治疗重要药物，持续推荐慢乙肝治愈赛道中布局长效干扰素及相关创新药物的企业。

　　光大证券：今年的春季躁动行情或将持续较长时间

　　光大证券研报指出，今年的春季躁动行情或将持续较长时间且或将有较高的收益。2013、2016、2019年春季躁动与本轮春季躁动启动前所处的宏观背景和市场环境相似，而这三轮春季躁动的持续时间相对较长，且均有相对较高的收益。未来，春季躁动行情有望持续演绎的背景下，关注顺周期板块和成长板块超跌方向。历史来看，有色金属、建筑材料、基础化工、家用电器等行业在春季躁动中胜率较高，未来随着春季躁动行情逐步演绎，相关行业值得关注。此外，春季躁动行情期间，超跌组合通常有较好的市场表现，因此，建议关注前期跌幅相对较大且有望受AI产业化加速落地催化的电子、计算机、传媒等成长板块超跌方向。

　　银河证券：海外高速光模块需求订单有望逐步加量

　　银河证券研报指出，光模块作为链接AI与通信的基石，引领新一轮科技革命升级，光模块快速迭代带来产品量价齐升有望延续，逐渐从预期转为基本面业绩落地。海外高速光模块需求订单有望逐步加量，长期来看国产智算中心推进，将迎来光模块产业链蓬勃发展时期。光通信相关的技术壁垒较高，产品具有较高的护城河，越高端产品表现越明显，龙头公司的盈利能力集中度有望提升。总体来说，央企引领AI+产业融合发展，推动“5G+”向“AI+”延伸拓展。光通信伴随“AI+”时代浪潮快速迭代，带来行业高景气度可持续性强，通信底座有望持续夯实。

　　中信证券：预计锂价有望反弹，建议关注具备成本优势的锂生产商

　　中信证券研报称，澳洲锂矿在2023年第四季度产销量环比增长，锂精矿售价跌幅扩大。海外多家锂矿宣布下调2024年产销量指引，部分高成本锂矿暂停采矿活动，减少资本开支和管理费用，以保证现金流安全，中信证券预计后续仍会有锂矿减产以应对锂价快速下跌的市场环境。近期宜春召开环保排查会议，国内锂矿供应不确定性增加，叠加新能源汽车需求回暖，预计锂价有望反弹。建议关注具备成本优势的锂生产商。

　　国泰君安：“政策+技术”双重利好，关注游戏公司2024年产品周期

　　国泰君安表示，进入2024年，政策端游戏版号供给预期已经基本稳定，而技术端的sora和Genie推出对于游戏产业技术进步具有重要促进作用，结合产品周期我们认为具备优秀研发能力、有储备上线优质产品的游戏公司或迎来机会。

　　中金公司：建议关注国内电表龙头等

　　中金公司研报认为，展望2024年，国网电能表招标计划相比去年增加1个采购批次，看好全年招标金额同比增长30%以上。建议关注国内电表龙头、受益于IR46标准带来单表芯片价值量提升的电表芯片环节。同时，分布式光伏、充电桩等新型主体接入电网末端，看好具备计量、边缘计算、智能管理的台区智能融合终端渗透率提升。建议关注受益于电网智能化改造和双模渗透率提升的通信模组环节投资机会。

　　中信建投：高景气成长风格优势逐步凸显

　　中信建投研报认为，从资金流动性和市场监管层面看，目前A股整体投资环境较前期有了明显改善；继2月全面降准及超预期调降5年期LPR利率等宽货币政策逆周期发力后，稳定经济相关政策也有望在两会前后继续出台，带动流动性环境和市场情绪的进一步好转。伴随高股息资产持续上涨后股息率下降，高景气成长风格优势逐步凸显。推荐关注：消费电子产业链（华为、MR等）、AI产业链、半导体设备、存储、智能驾驶、煤炭、运营商、顺周期龙头。

　　华泰证券：当前生猪养殖板块头均市值在历史低位，向上空间仍足

　　华泰证券研报认为，短期猪价反弹不改现金流压力加剧本质。考虑到2023年上半年能繁母猪存栏去化幅度偏小及冻肉的出库压力、仔猪价格缺乏支撑，预计2024年上半年肥猪价格或持续偏弱运行、仔猪价格或重跌回亏损区间，行业母猪产能去化有望进入深水区。当前生猪养殖板块或处于猪周期投资三阶段的第一阶段，头均市值在历史低位、向上空间仍足。建议积极关注养殖板块。

　　东莞证券：银行高股息行情有望继续演绎

　　东莞证券研报指出，银行高股息行情有望继续演绎。年初至今，银行板块的行情主要是基于市场悲观预期下的避险逻辑，展望后市，预计高股息行情有望继续演绎。一是随着“市值考核”的深入推进，有望重燃“中特估”行情。二是在各项经济数据改善拐点到来之前，高股息策略仍具备相对确定性。三是在低利率环境下，高股息资产稀缺性显现，负债端预定利率的硬性压力或将促使险资积极配置高股息、低估值的银行板块。建议关注：招商银行、中国银行、宁波银行等。

　　华西证券：AI、MR影响深化，内容产业迎来新一轮技术变革

　　华西证券研报指出，AI、MR影响深化，内容产业迎来新一轮技术变革。当下，以文字生成、图像生成为起点，AI生成范围拓展至音频、视频全领域，苹果Vision Pro发布，又驱动MR应用生态逐步完善。两大技术主线进入“从1到N”的新阶段，行业有望实现由“降本增效”到“全面创新”的增长路线，各子板块基本面亦稳健上行，当前估值具备较高配置价值。

　　华鑫证券：Sora的推出有望推高AI多模态的热度

　　华鑫证券研报指出，Sora在视频生成的真实感、细节表现上均具标志性价值。AI视频生成虽不是新事，但Sora的推出具有新里程碑价值，作为AIGC组成部分，有望推高AI多模态的热度，可关注AI多模态应用塑造数字内容生产与交互新范式，赋能视觉行业，从文字、3D生成、动画电影，到长短视频、剧集等方面，均有望带来内容创作的变革，助力内容消费市场的繁荣发展，加速拓展AI应用新边界（从中长期看，真人生产的内容对比AI生成内容的稀缺性也在凸显）。同时，AI的发展，需要算力等支持，若算力获得持续赋能，应用也有望百花齐放。

文章来源：东方财富Choice数据

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